Урок 3. Карточки записей
Обдумываем
В каталоге можно настроить карточку записи. Например, это может быть карточка: клиента, сделки, документа или обращения. Карточка может состоять из абсолютно любых полей.
Чтобы понять, какие поля использовать в той или иной карточке, обсудите с коллегами, с какой информацией они работают, какую фиксируют, а какую держат в голове или на стикерах. Например, при входящем звонке сотруднику нужно зафиксировать наименование компании, ФИО и контакты лида. Выберите каталог для настройки карточки. Я выберу каталог — КОМПАНИИ.
Воплощаем
Зайдите в отдел ПРОДАЖИ и откройте каталог КОМПАНИИ, в нем перейдите в «Настроить каталог» — это иконка шестеренки около названия каталога.
Настроим карточку записи. В левой части расположен инструмент настройки полей. В правой — рабочее поле будущей карточки каталога. Попробуйте все поля в работе:
- для работы с телефоном, почтой или сайтом, подходит поле — Контакт
- статус или тип компании можно назначить с помощью поля — Категория
- ответственный Сотрудник может назначаться автоматически.
Перетаскивая необходимое поле слева направо, мы создаем карточку записи. Выберите необходимые поля для своей карточки каталога.Разделим карточку на Секции. Чтобы объединить близкие по смыслу поля в одной карточке, у нас есть «Секция». Функциональной нагрузки Секция не несет, исключительно наводит порядок. Элементом Секция разделим поля по смыслу и присвоим названия: профиль клиента, контактная информация, потребности.
Сохраняем. Еще раз проверяем все ли поля мы внесли в карточку Клиента, в правом верхнем углу кликаем «Сохранить». Каталог готов к работе.
Внесем первую запись в каталоге, в правом верхнем углу кликаем «Добавить». Заполняем поля карточки и сохраняем её.
{% embed url="https://vimeo.com/1024669011" %}
Сегодня мы научились настраивать карточку записи. Создайте карточки записей в других каталогах по аналогии. В следующем письме я расскажу, как связывать каталоги между собой.
Подробнее о настройке каталога здесь docs.isup.ru/structure/catalogs/edit