Редактирование структуры
Перенос каталога между разделами
Каталог можно перемещать из раздела в раздел, аналогично сортировке, просто перетаскивая каталог в нужный раздел. Перемещение каталога происходит без потери данных.
Название каталога и иконка
Каталог имеет иконку и название. Чтобы изменить иконку, нажмите на кнопку около названия каталога. КОСКО BPM предлагает на выбор более 1000 иконок. Иконки разделены по категориям для удобства навигации.
Настройка полей
Панель свойств полей, которая содержит общие свойства, параметры и технические свойства.
У поля помимо свойств, содержащихся на панели, есть также индивидуальные свойства, о которых можно прочитать в статье каждого поля.
Общие свойства
Название поля — позволяет задать необходимое название полю.
Подсказка — при заполнении данного поля подсказка будет отображаться сотрудникам в момент заполнения поля в анкете.
Признак обязательного поля — после активации данного свойства поле становится обязательным для заполнения при создании записи.
Показывать на панели фильтров — при активированном свойстве по значению поля можно будет фильтровать записи.
Сохранить изменения в истории — при активированном свойстве изменения данного поля можно будет просмотреть в истории изменений.
Условия видимости поля
С помощью данной настройки вы можете скрыть поле, пока в другом поле не будет указано нужное значение.
Обратите внимание, что условиями видимости могут быть настроены только ранее сохраненные поля. Например, если добавили новое поле, то нужно сначала сохранить каталог, чтобы настроить параметры видимости поля.
Не все поля можно использовать в условной видимости как правила.
Поля, которые можно применять: Статус, Набор галочек, Выбор значения, Выпадающий список, Переключатель, Сотрудник, Связанный каталог, Файл.
Задать правило видимости также можно на целую секцию (или даже вкладку). При этом все поля, которые содержатся в секции, скроются, но введенные в них значения сохранятся.
Пример: Изначально у Клиента было заполнено поле ИНН, которое отображается при статусе клиента «Действующий». Даже если поменять статус Клиента на «Нецелевой», при восстановлении статуса «Действующий» поле ИНН вновь отобразится с заполненным ранее значением.
В панели свойств откройте вкладку Видимость и выберите значения других полей, при которых открытое на редактирование поле должно быть видимым.
Пример настройки: Настроим поле «Сумма заказа» таким образом, чтобы при выборе пользователем в поле «Клиент» значения ООО «КОСКО BPM» отображалось дополнительное поле для «Сумма заказа».
Пример настроенного поля
Типы полей
Секция и вкладка
Секция представляет собой поле, которое объединяет несколько полей, которые содержатся в секции, в единое пространство, тем самым разграничивая весь список полей на зоны в зависимости от классификации.
Все поля, расположенные под секцией, входят в область секции.
Элементы поля
Скрытие и отображение полей секции. При нажатии на иконку квадрата с минусом, Секция скроет поля, входящие в секцию.
При нажатии на иконку квадрата с плюсом, Секция отобразит скрытые поля, входящие в секцию.
Вкладка
Вкладка представляет собой поле типа секция, которое объединяет несколько полей (в том числе Секции) в единое пространство, при этом находится на отдельной подстранице записи. При открытии в записи вкладки отобразятся только те поля, которые входят в область вкладки.
Элементы поля
Кнопка добавления новой вкладки.
У вкладки поле с наименованием является Секцией.
Текст
Поле для ввода однострочного и многострочного текста. Поле «Текст» применяется при создании полей с названием, описанием, комментарием, письмом и др.
Элементы поля
Поле для ввода маски. Данное поле появляется в случае применения формата поля «Текст по маске».
Форматы поля
Текст — для заполнения однострочного текстового поля. Данное поле имеет ограничение в 256 символов.
Текст по маске — позволяет задавать конкретные требования к заполнению текстового поля в зависимости от требуемых символов в необходимом количестве.
Многострочный текст — для заполнения многострочного текстового поля.
Применение формата «Текст по маске»
В формате «Текст по маске» необходимо ввести строку символов (маску), которая позволит ограничивать и контролировать вводимую информацию. Шаблон маски задается полностью такой длины, какой длины вводится строка.
Использование масок ввода снизит вероятность некорректного внесения информации. Например, в случаях, когда в компании принята определенная нумерация договоров и счетов.
Допустимые символы при вводе маски
Символ «1». Разрешает ввод любой цифры.
Символ «A». Разрешает ввод любой заглавной буквы.
Символ «а». Разрешает ввод любой строчной буквы.
Символ «*». Разрешает ввод любой буквы или цифры.
Символ «#». Разрешает ввод заглавной буквы или цифры.
Символ «\». Указывает, что следующий символ необходимо рассматривать в качестве постоянного символа, даже если он является служебным символом маски.
Символ | Разрешает ввод |
1 | любой цифры |
A | любой заглавной буквы |
a | любой строчной буквы |
* | любой буквы или цифры |
# | заглавной буквы или цифры |
**** | Указывает, что следующий символ необходимо рассматривать в качестве постоянного символа, даже если он является служебным символом маски. |
(другие символы) | Любые другие символы считаются частью шаблона. Например, маска «Б11» разрешит ввести любое значение, начинающееся на букву Б, с двумя любыми последующими цифрами. |
Пример: «\А» будет выводить в маске букву А, «\\» будет выводить в маске символ \, а «\1» — 1.
Любые другие символы считаются частью шаблона.
Пример: маска «Б11» разрешит ввести любое значение, начинающееся на букву Б с двумя любыми последующими цифрами.
Примеры шаблонов масок ввода
Ниже приведены примеры использования масок ввода и их расшифровка:
1111 №111111 - серия и номер паспорта
ДС № 11111 - номер договора, который начинается с букв ДС
1111 1111 1111 1111 - номер кредитной карты банка
Текстовый редактор
Поле для ввода текста с расширенными настройками. Поле позволяет структурировать и стилизовать написанный текст, а также прикреплять изображения и видео.
Элементы поля
Текстовый редактор обладает инструментарием для настройки заголовков, фона и цвета текста, нумерации, отступов, цитирования и выделения кода. Также в текстовом редакторе можно прикреплять изображения и видео.
Отображение в анкете
Поле типа текстовый редактор можно отобразить:
В стандартном формате, когда поле занимает небольшое пространство
В полнооконном формате, когда поле Текстовый редактор занимает всю область секции. Для этого при настройке полей добавьте поле Текстовый редактор в отдельную секцию.
ИИ-поле
Текстовое поле с расширенными настройками. Поле позволяет обращаться к большим языковым моделям (LLM) и записывать результат запроса в формате текста.
Параметры
В параметрах отображаются элементы поля, которые необходимо настроить.
Способ ввода. Выбор варианта заполнения текстового поля. В данном случае необходимо выбрать «ИИ-запрос».
Сервис. Выбор языковой модели для обращения. Подключиться можно к одной из следующих моделей:
YandexGpt (Бесплатно от КОСКО BPM)
YandexGpt
GigaChat
Deepseek
Grok
Sonar (Perplexity)
Модель. Позволяет указать модель для подключения, выбрав её из списка или через переменную.
Авторизационный токен. Позволяет указать авторизационный токен для подключения через переменную или выбрать его из списка уже добавленных в каталог «Доступы к сервисам».
Идентификатор каталога Yandex Cloud (для Сервиса YandexGPT). Позволяет указать идентификатор каталога Yandex Cloud через переменную или выбрать из списка уже добавленных в каталог «Доступы к сервисам».
Промпт. Основной текстовый запрос (инструкция) для языковой модели. Подробно опишите задачу, которую должен выполнить ИИ.
Пример работы
После настройки в карточке в нужном поле появится кнопка «Сгенерировать».
При нажатии произойдёт генерация, например, ФИО в дательном падеже.
Обратите внимание: ИИ-поле передаёт весь контекст карточки в запрос. В примере выше сервис YandexGPT получит весь набор полей с их названиями и сам поймёт, что из переданного является ФИО.
Число
Поле для ввода чисел. Допустимы отрицательные и положительные нецелые числа.
Когда использовать
Используйте поле Число, когда значение нужно считать, сравнивать или использовать в формулах. Типичные примеры:
Сумма сделки, стоимость товара, бюджет проекта
Количество единиц, вес, площадь
Возраст, рейтинг, процент скидки
Промежуточные значения для формул: количество × цена = итог
Если число нужно только для отображения и не участвует в вычислениях — например, номер договора или артикул товара — используйте Текст. Числа в текстовом поле не суммируются и не участвуют в формулах, зато можно задать маску ввода.
Единица измерения
Укажите единицу измерения — она будет отображаться рядом со значением в анкете: «кг», «м²», «₽», «%» и любая другая. Это чисто визуальная подпись — на вычисления не влияет.
Минимальное и максимальное значение
Задайте допустимый диапазон, чтобы ограничить ввод. Система не позволит сотруднику сохранить запись, если число выходит за границы. Например:
Процент скидки — от 0 до 100
Оценка NPS — от 0 до 10
Количество товара — от 1 и выше
Если диапазон не нужен — оставьте поля пустыми.
Использование в формулах
Число — основной тип для вычислений в формулах. Несколько примеров:
Итоговая сумма с учётом количества: {Количество} * {Цена}
Сумма скидки: {Сумма} * {Скидка} / 100
Округление до двух знаков: ROUND({Сумма}, 2)
Дата
Поле для ввода даты. Поле «Дата без времени» хранится без учета часового пояса.
Элементы поля
Галочка «По умолчанию: текущая дата» — устанавливает в поле текущую дату при создании новой записи.
Поле с выпадающим списком — позволяет выбрать формат отображения даты.
Форматы поля
Дата. Позволяет указывать дату в формате ДД.ММ.ГГ.
Дата с временем. Позволяет указывать дату в формате ДД.ММ.ГГ и время в формате ЧЧ.ММ. Поле «Дата с временем» учитывает часовой пояс сотрудников. Например, запись с указанным временем совещания сотрудники в разных часовых поясах увидят по-разному, для каждого будет применен его часовой пояс.
Выбор недели. Позволяет указывать порядковый номер недели и год.
Выбор месяца. Позволяет указывать краткое название месяца и год.
Выбор квартала. Позволяет указывать порядковый номер квартала и год.
Выбор года. Позволяет указывать только год.
Контактные данные
Поле для хранения контактных данных: телефонов, адресов электронной почты и сайтов. Позволяет создавать несколько контактов одного типа в одном поле.
Помимо добавления нескольких контактов в одно поле, можно также указать дополнительное наименование каждого из них для удобства идентификации. Например, можно добавить несколько телефонов с собственным описанием: личный, рабочий и т.д.
Адрес
Поле для хранения почтовых адресов. Поле работает через сторонний сервис Dadata.ru. Сервис позволяет быстро внести корректные данные по ходу их ввода в поле. Подсказки помогут ввести почтовый адрес, разбитый по справочникам адресов — КЛАДР или ФИАС. Без опечаток, с номером квартиры и почтовым индексом. С районом города и координатами. Ищет адреса по любой части адреса: от региона до дома.
Например, если ввести в поле «тверская нижний 14», то появится подсказка «Нижегородская обл., г Нижний Новгород, ул. Тверская, д 12». Также ищет по почтовому индексу. Например, «105568» — «г Москва, ул. Магнитогорская».
Токен сервиса Dadata.ru — это код доступа к стороннему сервису Dadata.ru.
Как получить токен сервиса Dadata.ru
Для того чтобы получить токен, необходимо зарегистрироваться на Dadata.ru.
Далее в разделе «Ключи» в Личном кабинете нужно сгенерировать уникальный API-ключ (токен).
Полученный API-ключ необходимо ввести в поле «Токен сервиса Dadata.ru» в КОСКО BPM.
При необходимости также можно выбрать подходящий тариф на сервисе. Платные тарифы позволяют увеличить число обращений к сервису в сутки. Также есть и бесплатный тариф, но число обращений в сутки в нем ограничено значением в 10000.
Если нет необходимости вводить полный и точный адрес, то можно использовать обычное текстовое поле для заполнения адреса.
Статус
Поле для выбора одного или нескольких значений из предустановленных вариантов. Каждый вариант имеет цвет для визуального отличия данных в таблице. Подходит для отображения статусов или состояний. Варианты значений можно пересортировать мышкой.
Галочка «Можно выбирать несколько значений» — включает возможность одновременно выбирать несколько вариантов для каждой записи.
Галочка «По умолчанию: выбран первый статус» — выделяет первый элемент при создании новой записи.
В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны в ряд.
Набор галочек
Поле, схожее по смыслу со «Статусом». Позволяет выбирать несколько значений. Подходит для отображения этапов, статусов, чек-листов. В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны списком в виде галочек с подписями.
Галочка «По умолчанию: выбрана первая галочка» — устанавливает галочку у первого элемента при создании новой записи.
Выбор значения
Поле, схожее по смыслу со «Статусом». Позволяет выбирать только одно из возможных значений. Подходит для отображения вопросов в анкетах. В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны списком в виде группы радио-кнопок.
Галочка «По умолчанию: выбрано первое значение» — делает выбранным первый элемент при создании новой записи.
Связанный каталог
Поле позволяет связывать записи разных каталогов между собой. Например, привязывать заказы к клиентам, обращения к контактным лицам, клиентов к партнерам.
Выпадающий список с записями из другого каталога. Поле может ссылаться сразу на несколько каталогов или правовых видов этих каталогов. Например, для карточки события действующими лицами могут быть клиенты, лиды и контактные лица. Любой из объектов может быть выбран в таком поле.
Если поле ссылается на правовой вид, то сотрудники при заполнении карточки смогут привязывать записи не к любым записям другого каталога, а только к тем, которые попадают в этот правовой вид. При этом сам правовой вид может быть и не доступен сотруднику. Например, можно указать, что оплаты могут быть привязаны только к правовому виду «Клиенты». Правовые виды отображаются в формате «Каталог / Вид». Подробнее о правовых видах в статье «Виды».
Расширенные (дополнительные) поля позволяют отобразить необходимые поля выбранного каталога непосредственно в записи настраиваемого каталога. Например, можно отобразить поля ФИО, должность и телефон из карточки «Контакты».
Права. Выбор расширенных полей связанных записей из карточки родительской записи позволяет не только видеть данные поля, но и изменять их. Например, можно сразу же заполнить или изменить контакты сотрудников.
Галочка «Можно выбирать несколько значений» — включает возможность одновременно связывать текущую запись с несколькими записями из других каталогов. Например, выбрать в участниках встречи несколько контактных лиц из разных каталогов.
Галочка «При выборе видны только доступные записи» — определяет, будет ли применяться правовая политика для отображения возможных для связывания записей или нет.
Если галочка не стоит, то при заполнении анкеты сотрудник увидит все записи связанного каталога, даже если не имеет к ним доступа (анкеты этих записей он открыть не сможет).
Если галочка стоит, то увидит только те записи, до которых у него есть доступ. Подробнее о доступе в статье «Права».
Сотрудник
Поле для выбора сотрудника. Подходит для фиксации исполнителя, участников проекта.
Элементы поля
Галочка «Можно выбирать несколько сотрудников» — включает возможность одновременно закреплять несколько сотрудников.
Галочка «По умолчанию: текущий сотрудник» — устанавливает в поле запись сотрудника, создающего новую запись.
Галочка «Подписать на» — включает сотруднику уведомления о сообщениях в чате записи.
Файл
Поле для прикрепления файлов к записи. Позволяет сохранять документы, фотографии и другие файлы.
Элементы поля
Галочка «Можно загрузить несколько файлов» — включает возможность одновременно прикрепить несколько файлов.
Прогресс
Шкала от 0 до 100%. Подходит для отображения процесса или вероятностей. Не имеет параметров.
Оценка звёздами
Вариант прогресса в виде звёзд от 0 до 5. Подходит для отображения оценок. Не имеет дополнительных параметров настройки.
Кнопка
Кнопка для инициации события. Кнопка становится активной при создании события типа «Изменено поле во время редактирования», отслеживающего изменение в поле, в котором находится кнопка. Не имеет дополнительных параметров настройки.